> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://doc.caresoft.vn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://doc.caresoft.vn/danh-sach-tinh-nang/sales/nhom-bao-cao-lead.md).

# Nhóm báo cáo Lead

Theo dõi các chỉ trong hoạt động bán hàng: đểể tracking các thông số trong hoạt động bán để có phương án giải quyết kịp thời và tối ưu nhất các Team Leader, quản lý cần theo dõi các thông số sau:

## 1. Báo cáo Lead 

Báo cáo Lead sẽ phân tích chi tiết hơn về thực trạng mỗi Lead đang tồn tại như thế nào theo trạng thái Lead, Nhãn Lead, Nhóm nguồn, Bộ phận, Agent. 

Để xem được báo cáo thực hiện các bước sau:

* Bước 1: Vào màn hình báo cáo 
* Bước 2: Chọn tab “Báo cáo sale”
* Bước 3: Chọn báo cáo “Báo cáo Lead” 

<figure><img src="/files/YSRymw4xQORjOngn1hu0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfWtGlgAgxnk90hR-sBt65CS1tcqRMIeH1MBqRMqd27Kl2otH8DO5XoPnDnPsHxrJ82y1jZhDN1m4jF9EM_WY7e8POJNJSr4kb62jm_3JLG7ykOhsyj9nj9HPtNbjpQJ48X_ENHtx9VnZgWGmEX6DyneiN6?key=U8KASYBGJQcVxE0UiQV9Og" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ý nghĩa của biểu đồ báo cáo: ở từng phần dữ liệu báo cáo số lượng Lead được thể hiện như sau”

1, Trạng Thái Lead: Số Lead đang tồn tại ở mỗi trạng thái. Lấy tất cả các trạng thái của Lead: lead chưa convert, lead đã convert sang deal và lead unqualified

2, Nhãn Lead: Số lượng Lead đang có Nhãn đã được gán&#x20;

3, Nhóm nguồn: Số lượng Lead được sinh ra từ từng nhóm nguồn

4, Bộ phận: Số lượng Lead đang tồn tại ở từng bộ phận, cho biết một bộ phận đang xử lý bao nhiêu cái Lead&#x20;

5, Agent: Số lượng Lead đang tồn tại ở từng agent, cho biết mỗi agent đang xử lý bao nhiêu cái Lead&#x20;

> Số lượng Lead theo bộ phận và chuyên viên là số lượng lead tính theo chuyên viên đang giữ phiếu&#x20;

Ngoài ra báo cáo còn cho phép lọc theo điều kiện bộ lọc cố định của hệ thống và download dữ liệu dưới dạng file excel để xử lý dữ liệu chuyên sâu

{% hint style="info" %}
Báo cáo Lead lấy cả số lượng lead chưa convert và lead đã convert sang deal&#x20;
{% endhint %}

## 2. Báo cáo tổng lead chuyển đổi&#x20;

Báo cáo tổng lead chuyển đổi cho biết số lượng lead được chuyển đổi sang deal theo từng chuyên viên, bộ phận, nhóm nguồn&#x20;

Để xem được báo cáo thực hiện các bước sau&#x20;

* Bước 1: Vào màn hình báo cáo
* Bước 2: Chọn tab " Sales New"
* Bước 3: Chọn báo cáo Lead&#x20;
* Bước 4: Chọn báo cáo "Tổng Lead chuyển đổi"&#x20;

<figure><img src="/files/tIBdB5kcRWYShUJ3hrhr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ý nghĩa của các thông số báo cáo

<figure><img src="/files/dVrwjB5bRLLrHBsLdS0S" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/boAjqVYK8eoXoyxlGRNv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Số lượng lead: Tổng số lượng lead của từng chuyên viên/ bộ phận/ nhóm nguồn đang giữ phiếu đã được chuyển sang Deal

{% hint style="info" %}
Lead ghi nhận cho nhân viên đang giữ phiếu chứ không phải nhân viên chuyển đổi&#x20;
{% endhint %}

* Nhóm nguồn: Số lượng Lead được sinh ra từ từng nhóm nguồn
* Bộ phận: Bộ phận của chuyên viên đang giữ lead
* Agent: Chuyên viên đang giữ phiếu ghi&#x20;
* Người chuyển đổi: Chuyên viên chuyển đổi lead sang deal&#x20;

## 3. Báo cáo hiệu suất chuyển đổi theo nguồn

Báo cáo chuyển đổi hiệu suất chuyển đổi theo nguồn cho biết tỷ lệ phần trăm số lượng lead đã được chuyển đổi sang deal theo từng nhóm nguồn của từng bộ phận hoặc chuyên viên

Để xem được báo cáo thực hiện các bước sau:&#x20;

Để xem được báo cáo thực hiện các bước sau:

* Bước 1: Vào màn hình báo cáo&#x20;
* Bước 2: Chọn tab “ Sale new”
* Bước 3: Chọn báo cáo “Lead”&#x20;
* Bước 4: Chọn báo cáo “Hiệu suất chuyển đổi theo nguồn ”

<figure><img src="/files/7rvgMhFZ1eSGAgx3bCnq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ý nghĩa của các thông số báo cáo

<figure><img src="/files/k2XIAeF02GCd3KFNvHVl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Công thức tính hiệu suất chuyển đổi&#x20;

Hiệu suất = Tổng số lead đã chuyển đổi / Tổng số lead ( đơn vị %)

* Nhóm nguồn: Số lượng Lead được sinh ra từ từng nhóm nguồn
* Bộ phận: Bộ phận của chuyên viên đang giữ lead
* Agent: Chuyên viên đang giữ phiếu ghi&#x20;

## 4. Báo cáo tổng lead unqualifed&#x20;

Báo cáo tổng lead unquafiled cho biết số lượng lead được chuyển sang trạng thái unqualifed theo từng bộ phận, chuyên viên, nguyên nhân và nhóm nguồn

Để xem được báo cáo thực hiện các bước sau:

* Bước 1: Vào màn hình báo cáo&#x20;
* Bước 2: Chọn tab “ Sale new”
* Bước 3: Chọn báo cáo “Lead”&#x20;
* Bước 4: Chọn báo cáo “Tổng lead unqualified ”

<figure><img src="/files/4al325fyFPOqRwKgLbLL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ý nghĩa của các thông số báo cáo&#x20;

<figure><img src="/files/WqUWIPq1UPw1n19A17mH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Tổng lead unqualifed: Tổng số lượng lead ở trạng thái unqualified
* Nhóm nguồn: Số lượng Lead được sinh ra từ từng nhóm nguồn
* Nguyên nhân: Nguyên nhân của lead khi bị chuyển đổi sang trạng thái unqualified
* Bộ phận: Bộ phận của chuyên viên đang giữ lead
* Agent: Chuyên viên đang giữ phiếu ghi&#x20;
* Người chuyển đồi: người chuyển đổi lead sang trạng thái lead unqualified&#x20;

## 5. Báo cáo lý do unqualified

Báo cáo lý do unquafiled cho biết phần trăm nguyên nhân dẫn đến lead chuyên sang unqualified của từng nguyên nhân theo bộ phận và chuyên viên

Để xem được báo cáo thực hiện các bước sau:

* Bước 1: Vào màn hình báo cáo&#x20;
* Bước 2: Chọn tab “Báo cáo Sale new”
* Bước 3: Chọn báo cáo “Lead”&#x20;
* Bước 4: Chọn báo cáo “Báo cáo Lý do unqualified ”

<figure><img src="/files/DZgGbuexQlznyDjcwevG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ý nghĩa của các thông số báo cáo&#x20;

<figure><img src="/files/48goNKdX1GfrvgXW3Bo6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Cột dọc: Hiển thị các dữ liệu theo điều kiện chọn bộ phận/ nhóm nguồn/ Agent
* Cột ngang: Hiển thị các nguyên nhân

Giải thích ý nghĩa&#x20;

<figure><img src="/files/c1g23ohqrYqTGkRBddnp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Dựa vào biểu đồ phần trăm cho thấy bộ phận ORV có 10% lead thất bại với lý do No budget

{% hint style="info" %}
Để tối ưu báo cáo Sale của hệ thông, chúng tôi ghi nhận dữ liệu như sau:&#x20;

Lead/Deal được hiên thị dữ liệu lên báo cáo với TH lead/deal ở trong nhóm nguồn có chứa nhóm nguồn chi tiết khác nữa ngoài kênh ra

(Nhóm nguồn có mỗi kênh không thì không tính&#x20;

Nhóm nguồn có cả kênh cả nguồn chi tiết thì tính)
{% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.caresoft.vn/danh-sach-tinh-nang/sales/nhom-bao-cao-lead.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.