Thêm mới thuộc tính người dùng
Thêm mới và cấu hình thuôc tính người dùng
1. Mục đích của tính năng
Ngoài các thông tin người dùng cố định đã có sẵn trên hệ thống (như Tên, Email, Số điện thoại…), CareSoft cho phép Admin doanh nghiệp tự khai báo thêm các thuộc tính động để lưu trữ thông tin người dùng phù hợp với nghiệp vụ riêng của doanh nghiệp (ví dụ: Phân loại khách hàng, Khu vực, Nhóm ưu tiên…).
2. Điều kiện sử dụng
Người dùng phải có quyền Admin, admin - cấu hình - người dùng của doanh nghiệp.
Mỗi domain chỉ được phép khai báo tối đa 20 thuộc tính động người dùng.
3. Các bước thêm mới thuộc tính động người dùng
Bước 1: Truy cập màn hình cấu hình
Chọn menu Admin
Chọn Người dùng
Chọn Cấu hình thuộc tính
Chọn Thêm thuộc tính mới
Hệ thống hiển thị giao diện Thêm thuộc tính mới 
.
4. Cấu hình thông tin thuộc tính
Tại màn hình thêm thuộc tính mới, Admin cần thiết lập các thông tin sau:
4.1. Tên thuộc tính
Nhập tên trường dữ liệu mà doanh nghiệp muốn khai báo cho người dùng.
Ví dụ: Phân loại khách hàng, Nguồn khách hàng, Mức độ ưu tiên…
4.2. Thuộc tính cha
Dùng trong trường hợp thuộc tính có các phương án con.
Áp dụng cho kiểu dữ liệu Chọn 1 phương án hoặc Chọn nhiều phương án.
Ví dụ:
Thuộc tính cha: Phân loại khách hàng
Các phương án: Bạch Kim, Kim Cương
Trong Kim Cương có thêm: Kim Cương cấp 1, Kim Cương cấp 2 → Khi khai báo Kim Cương cấp 1 và Kim Cương cấp 2, chọn Thuộc tính cha là Phân loại khách hàng.
4.3. Kiểu dữ liệu
Hệ thống hỗ trợ các kiểu dữ liệu sau:
Ký tự: Dữ liệu dạng chữ, số, ký tự đặc biệt… (tối đa 100 ký tự)
Số: Dữ liệu dạng số
Ngày tháng: Dữ liệu dạng ngày, theo định dạng yyyy/mm/dd (năm/tháng/ngày)
Chọn 1 phương án: Chỉ được chọn một giá trị trong danh sách do Admin cấu hình
Chọn nhiều phương án: Có thể chọn nhiều giá trị trong danh sách do Admin cấu hình
Văn bản: Dữ liệu dạng chữ, số, ký tự đặc biệt… (tối đa 250 ký tự)
Regex: Kiểu định dạng dữ liệu theo mong muốn
4.4. Bắt buộc
Cho phép thiết lập bắt buộc nhập thuộc tính này hay không.
Nếu tick Bắt buộc:
Khi chuyên viên chưa cập nhật trường này, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo.
Không cho phép lưu hoặc cập nhật phiếu ghi cho đến khi nhập đủ thông tin.
4.5. Code
Cho phép thiết lập code của thuộc tính trường động người dùng .
4.6. Phân quyền
Cho phép Admin kiểm soát ai được xem và ai được sửa thuộc tính này.
a. Quyền Xem
Chọn Vai trò / Bộ phận / Chuyên viên không được xem thuộc tính.
Để trống: tất cả đều có quyền xem thuộc tính này.
b. Quyền Sửa
Chọn Vai trò / Bộ phận / Chuyên viên được phép:
Xem thuộc tính
Sửa và cập nhật giá trị thuộc tính
Để trống: không ai được phép cập nhật thuộc tính này.
Lưu ý quan trọng:
Nếu chỉ muốn cho một đối tượng xem mà không được sửa, thì:
Không chọn đối tượng đó ở phần Sửa
Chỉ cấu hình tại phần Xem
5. Lưu ý quan trọng khi sử dụng
Mỗi domain chỉ được khai báo tối đa 20 thuộc tính động người dùng.
Khi vượt quá giới hạn này, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo vượt quá số lượng thuộc tính cho phép và không cho phép khai báo thêm.
Last updated