Báo cáo đa chiều

Báo cáo đa chiều là một công cụ mạnh mẽ để phân tích dữ liệu, giúp người dùng có cái nhìn sâu sắc và toàn diện, từ đó hỗ trợ ra quyết định một cách chính xác và hiệu quả. Người dùng hệ thống CareSoft có thể sử dụng báo cáo để phân tích dữ liệu cho phép người dùng xem xét dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau.

Dưới đây là hướng dẫn về cách sử dụng báo cáo đa chiều của hệ thống.

Danh sách báo cáo

Sau khi bật quyền "Báo cáo đa chiều" người dùng hệ thống có thể vào màn hình danh sách báo cáo đa chiều bằng cách click vào icon

Tại màn hình danh sách hệ thống cho phép người dùng lọc và tìm kiếm báo cáo bằng cách sử dụng các option ở cột bên phải

Tìm kiếm báo cáo bằng cách nhập tên báo cáo tại ô nhập text

Lọc báo cáo bằng cách chọn các option theo Ngày tạo, Người tạo, Chia sẻ( quyền xem báo cáo) và Loại biểu đồ của báo cáo

Tạo báo cáo đa chiều và xem báo cáo

Để tạo báo cáo đa chiều click vào button ở góc màn hình bên trên bên tay phải

Hệ thống mở màn hình tạo báo cáo tùy theo từng nhu cầu của người dùng

Các thông số thiết lập dữ liệu của báo cáo

Lọc dữ liệu( điều kiện báo cáo)

• Ngày tạo : thời điểm tạo dữ liệu

• Ngày cập nhật: thời điểm cập nhật của dữ liệu

• Ngày chuyển đổi : ngày chuyển đổi lead sang deal đối

• Ngày hoàn thành : ngày hoàn thành của deal

• Người chuyển đổi : người chuyển đổi lead sang deal

• Người hoàn thành: người hoàn thành deal

• Phân loại : phân loại dữ liệu ( ticket, lead, deal)

Chiều báo cáo

Để chọn chiều báo cáo

• Chiến dịch : chiến dịch tồn tại trên hệ thống

• Nhóm nguồn : nhóm nguồn hệ thống

• Nguồn chi tiết: nguồn chi tiết tồn tại trên hệ thống

• Kênh : kênh tồn tại trên hệ thống

• Bộ phận : bộ phận đã tạo

• Chuyên viên: chuyên viên đã tạo

• Chuyên viên Sale: là các chuyên viên convert lead

• Trạng thái lead: các trạng thái lead đã cấu hình trên hệ thống

• Tiến trình piplie: các tiến trình đã cấu hình trên hệ thống

• Nguồn chi tiết( Ad Id) : các nguồn chi tiết có ads

• Trường dữ liệu kiểu chọn 1 phương án: trường chọn 1 phương án của hệ thống

• Trường dữ liệu kiểu tiến trình: trường kiểu tiến trình của hệ thống

Chỉ số

Các chỉ số báo cáo được thống kê bởi hệ thống theo các chiều và điều kiện lọc đã chọn bên trên

• Số lượng: số lượng dữ liệu bao gồm ticket, lead, deal

• Số lượng phiếu ghi: Số lượng phiếu ghi theo điều kiện và chiều báo cáo

• Số lượng Leads: số lượng lead đã chuyển đổi và chưa chuyển đổi

• Số lượng Leads (chưa chuyển Deals): số lượng lead chưa convert sang deal( bao gồm cả lead unqualified)

• Số lượng Deals từ Leads: Deal được chuyển đổi từ lead sang

• Tổng số lượng Deals : tổng số lượng Deals (bao gồm cả Deals được tạo từ Leads Deal được tạo trực tiếp từ Deals)

• Won Deals: số Deal đã ở trạng thái Won( bao gồm cả Deals được tạo từ Leads và Deal được tạo thẳng từ Deals)

• Won Deals từ Leads: số Deal ở trạng thái Won được tạo từ Leads

• % Won Deals: số deal won/ số lượng Deals

• % Won Deals từ Leads = Số Won Deals từ Leads/ Số lượng Leads

• Lost Deals: số Deal đã ở trạng thái Lost( bao gồm cả Deals được tạo từ Leads và Deal được tạo thẳng từ Deals)

• Lost Deals từ Leads: số Deal ở trạng thái Lost được tạo từ Leads

• % Lost Deals: số deal lost/ số lượng Deals

• % Lost Deals từ Leads = Số Lost Deals từ Leads/ Số lượng Leads

• Unqualified Deals: số Deal đã ở trạng thái Unqualified( bao gồm cả Deals được tạo từ Leads và Deal được tạo thẳng từ Deals)

• Unqualified Deals từ Leads: số Deal ở trạng thái Unqualified được tạo từ Leads

• % Unqualified Deals: số deal Unqualified/ số lượng Deals

• % Unqualified Deals từ Leads = Số Unqualified Deals từ Leads/ Số lượng Leads

• Converted Leads: Số lead đã được convert sang deal

• % Converted Leads: Số lead đã convert sang deal/ số lượng lead

• Unqualified Leads: số lead unqualified

• % Unqualified Leads: số lead unqualified chia tổng số lượng lead

• Doanh thu: Giá trị của những deal đã Won

• Và một số chỉ số khác: pipeline của hệ thống và các trường động kiểu chọn 1, chọn nhiều, tiến trình đã cấu hình

Loại biểu đồ thể hiện

Các loại biểu đồ bao gồm 4 loại biểu đồ: biểu đồ cột, biểu đồ tròn, biểu đồ thanh và biểu đồ đường

Lựa chọn trục ngang theo chiều báo cáo

Sau khi thiết lập các điều kiện báo cáo thành công ấn áp dụng để lấy dữ liệu báo cáo. Hệ thống hỗ trợ xem báo cáo theo các kiểu biểu đồ và dữ liệu

Thiết lập chế độ xem( chia sẻ)

Chọn nút để cấu hình sử dụng báo cáo cho bất kì agent nào xem báo cáo trong hệ thống

Quyền sử dụng chung

+ Bất kì ai: agent có quyền Báo cáo đa chiều đều xem được báo cáo

+ Hạn chế: chỉ agent tạo báo cáo mới xem được báo cáo đó ở danh sách báo cáo đa chiều

+ Thiết lập đối tượng ngoại lệ : Các đối tượng ngoại lệ chỉ xem báo cáo, không có quyền chỉnh sửa, lưu dữ liệu, xóa báo cáo và tải dữ liệu

Nút Lưu báo cáo để người dùng lưu lại các thông tin vừa cấu hình và tên báo cáo

Xuất dữ liệu

Sau khi lọc được dữ liệu báo cáo người dùng cũng có thể xuất dữ liệu file excel bằng cách click vào nút "Tải xuống tệp định dạng csv"