Xử lý phiếu ghi, lead, deal
Hướng dẫn sử dụng màn hình chi tiết phiếu ghi, lead, deal
Last updated
Was this helpful?
Hướng dẫn sử dụng màn hình chi tiết phiếu ghi, lead, deal
Last updated
Was this helpful?
Giao diện màn hình chi tiết phiếu ghi như sau
Phần thông tin cơ bản bao gồm các thông tin sau
Tiêu đề phiếu ghi
Thông tin khách hàng
Ở phần thông tin khách hàng chuyên viên hệ thống có thể gọi điện, gửi tin nhắn cho khách hàng nếu khách hàng đã có số điện thoại
Tên tổ chức
SLA
Phần nội dung phiếu ghi hiển thị các log của phiếu ghi ở tab nội dung, các thông tin tiếp nhận trường tùy chỉnh ở tab thông tin và ticket cha con của phiếu ghi ở tab ticket cha con
Phần nhập ghi chú mô tả
Ghi chú để lưu lại lịch sử xử lý yêu cầu,
Phần thanh điều hướng bên trên
Phần thanh điều hướng bên trên giúp người dùng dễ dàng thực hiện các action của phiếu ghi.
Thanh điều hướng trên bao gồm số phiếu ghi, trạng thái phiếu ghi, icon mở giao diện chat, icon chỉnh sửa phiếu ghi và icon tùy chỉnh thêm của phiếu
Phần lọc comment: để lọc comment theo hoạt động và theo người dùng
Ở màn hình chi tiết phiếu người dùng muốn cập nhật thông tin của phiếu theo hai flow chính là cập nhập mô tả, ghi chú phiếu ghi hoặc muốn chỉnh sửa thông tin phiếu ghi
Cập nhật mô tả ghi chú phiếu ghi
Màn hình chỉnh sửa phiếu ghi hiển thị thông tin ticket và thông tin của người dùng
Thông tin Ticket bao gồm 5 phần: Trả lời, ghi chú; Thông tin đánh giá; Thông tin tiếp nhận; Thông tin cơ bản; Trường tùy chỉnh
Thông tin Người dùng bao gồm Thông tin tổ chức, Thông tin liên hệ, Thông tin cơ bản, Trường tùy chỉnh
Button gửi tin nhắn nếu phiếu ghi từ nguồn chat
Macro để nhập nhanh thông tin
Icon các hành động thêm của phiếu ghi
Tiện ích bổ sung khi cập nhập phiếu ghi
Khi chuyên viên chưa cập nhật thông tin phiếu xong mà back khỏi màn hình chỉnh sửa thông tin phiếu ghi hệ thống hiển thị một dialog hỏi Bạn có muốn
Mở popup lên giao diện sẽ hiển thị sau
Màn hình chi tiết Lead bao gồm các thông tin tương tự như màn hình chi tiết của phiếu ghi: thông tin thuộc tính, thông tin tiếp nhận, đồng thời bổ sung thêm phần thông tin riêng về Lead.
Các thông tin về Lead bao gồm:
Trạng thái Lead: Hiển thị trạng thái hiện tại của Lead, cho biết Lead đang ở giai đoạn nào trong quy trình.
Nhãn Lead: Đánh dấu Lead bằng các nhãn đã được cấu hình sẵn để phân loại và quản lý dễ dàng hơn.
Ngày dự kiến hoàn thành: Thể hiện ngày dự kiến hoàn thành Lead và chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Trạng thái kết thúc của Lead
Trạng thái kết thúc Lead sẽ được thể hiện trên giao diện khi người dùng chuyển đổi Lead sang Deal hoặc chuyển Lead sang Lead Unqualified tùy vào từng mục đích sử dụng của người dùng
Khi Lead được chuyển sang trạng thái kết thúc trên giao diện sẽ hiển thị những thông tin như:
Trạng thái kết thúc của Lead
Được hoàn thành bởi chuyên viên nào
Thời gian hoàn thành
Các thông tin Lead đã có như nhãn Lead
Màn hình chi tiết Deal bao gồm các thông tin tương tự như màn hình chi tiết của phiếu ghi: thông tin thuộc tính, thông tin tiếp nhận đồng thời bổ sung thêm phần thông tin riêng về Deal
Giá trị Deal : giá trị của Deal ( sản phẩm: thông tin liên quan đến sản phẩm nằm trong Deal)
Nhãn Deal: Deal được đánh dấu để phân loại tầm quan trọng hoặc ưu tiên.
Tỷ lệ thành công: Xác suất thành công của Deal
Ngày dự kiến hoàn thành: Ngày dự kiến hoàn thành của Deal
Tên tiến trình và giai đoạn của Deal
Các giai đoạn trong quy trình xử lý Deal được thể hiện dưới dạng thanh trạng thái (timeline) : từng giai đoạn của tiến trình có thời gian xử lý của từng giai đoạn của Deal và thể hiện thời gian xử lý có quá hạn hay không
Nút “Mở lại” để đưa Deal về trạng thái đang xử lý
Ở màn hình chỉnh sửa thông tin Deal click vào nút Thêm sản phẩm để mở ra danh sách sản phẩm của Deal
Chọn thêm sản phẩm đầu tiên nếu danh sách chưa có sản phẩm nào
Thêm sản phẩm vào danh sách
Để sửa giá và sửa phần trăm giá trị của sản phẩm đã chọn bạn chọn sửa giá hoặc thêm giảm giá trong danh sách sản phẩm
Tìm kiếm sản phẩm để thêm vào danh sách sản phẩm bạn vui lòng nhập text vào ô tìm kiếm sản phẩm
Để nhập mô tả phiếu ấn vào ô nhập ghi chú dưới màn hình , sau đó hệ thống điều hướng đến màn hình chỉnh sửa thông tin chi tiết phiếu ghi và focus con trỏ chuột ở ô nhập text mô tả
Để lưu thông tin đã chỉnh sửa người dùng ấn nút cập nhập để lưu lại thông tin
Chỉnh sửa thông tin phiếu ghi : Khi muốn chỉnh sửa thông tin click vào icon chỉnh sửa trên thanh điều hướng để vào màn hình chỉnh sửa phiếu ghi chi tiết. Sau khi vào màn hình chỉnh sửa chi tiết vui lòng ấn nút “ Cập nhật” để chỉnh sửa thông tin
Từ giao diện phiếu ghi người dùng có thể chuyển sang giao diện chat với khách hàng để khách hàng bằng cách click vào icon “Mở giao diện chat”
Khi người dùng cần thực hiện các hành động tạo phiếu ghi con, bản sao, chuyển đổi đối tượng dữ liệu của ticket vui lòng icon vào icon trên thanh điều hướng trên để vào màn hình thực hiện các hành động của phiếu ghi
Ở màn hình chi tiết phiếu người dùng có thể sử dụng chức năng chuyển tiếp sang phiếu ghi tiếp theo trong danh sách bằng cách click vào icon để điều hướng sang phiếu ghi phiếu tiếp theo của danh sách
Nút “Mở lại” để đưa Lead về trạng thái đang xử lý
Có các nút chọn trạng thái cuối của Deal: Won, Lost, Unqualified
Ấn nút “Xác nhận” để lưu lại sản phẩm và giá trị sản phẩm đã chọn
