Báo cáo funnel

Báo cáo funnel

Báo cáo sale funnel

Để xem được báo cáo thực hiện các bước sau:

• Bước 1: Vào màn hình báo cáo

• Bước 2: Chọn tab “Báo cáo sale”

• Bước 3: Chọn báo cáo “Báo cáo sale funnel”

Báo cáo sale funnel chia ra làm hai tab báo cáo cho chỉ Deal và dùng cả Lead Deal. Nếu chọn chỉ Deal hệ thống sẽ chỉ hiển thị các dữ liệu được xử lý ở Deal mà không đi qua Lead

Phân tích biểu đồ : phân tích tiến trình Lead và tiến trình Deal thông qua biểu đồ báo cáo hình phễu, ví dụ có bao nhiêu Deal đã chốt thành công có bao nhiêu Lead đang ở trạng thái Working,...

1: STAYED thể hiện số phiếu mà vẫn còn ở giai đoạn đó mà chưa chưa chuyển xuống giai đoạn tiếp theo được

2: Mỗi stage hiển thị số lượng phiếu ghi đã và đang nằm ở giai đoạn đó.

3: Tỷ lệ Unqualified = Số phiếu ở các trạng thái Unqualified / Chia cho số phiếu ở giai đoạn trước khi phân loại là trạng thái Unqualified

4: Tỷ lệ chuyển đổi giữa mỗi giai đoạn = số phiếu ở giai đoạn sau / số phiếu ở giai đoạn trước

5: Tỷ lệ Lost = Số phiếu ở các trạng thái Lost / Chia cho số phiếu ở giai đoạn trước khi phân loại là trạng thái Lost

6: Tỷ lệ Won = tỷ lệ số phiếu ở trạng thái Won / số phiếu ở đầu phễu

Mỗi tỷ lệ STAYED, Won, Lost đều có thể click vào để xem báo cáo chi tiết phiếu ghi

Các note chú ý đến báo cáo funnel mới như sau:

1. Báo cáo funnel mới tính cả lead chưa convert

2. Báo cáo sale funnel mới cũng tính theo pipeline bình thường

3. Báo cáo ở Lead cũng không tính những thằng chỉ đi qua Deal mà không đi qua lead

4. Ở tab chỉ deal thì tính tất cả những dữ liệu đi qua cả lead sang deal và những thằng xuống thẳng Deal

5. Ở tại một thời điểm thì chỉ chọn được một pipeline

6, Deal đã vào pipeline thì tính lead ở pipeline đó chứ không tính lead tổng