Data View

View màn hình danh sách Lead, danh sách Deal

Màn hình danh sách Lead và danh sách Deal

Danh sách Lead và danh sách Deal ở nơi tập trung tất cả các danh sách đã được cấu hình tùy theo điều kiện mong muốn ở màn hình thiết lập filter qua đó chuyên viên của hệ thống có thể theo dõi danh sách những phiếu Lead, phiếu Deal đang tập trung trong một danh sách. Việc đó có thể tối ưu năng suất xử lý công việc của chuyên viên. Danh sách Lead và danh sách Deal xuất hiện ở dưới màn hình danh sách phiếu ghi của hệ thống

Để hiển thị hai màn hình danh sách Lead và danh sách Deal cần bật hai quyền danh sách Lead và danh sách Deal tương tự

Vậy làm thế nào để cấu hình danh sách Lead và cấu hình danh sách Deal:

• Bước 1: Vào màn hình Admin cấu hình, chọn tab Phiếu ghi,

• Bước 2: Chọn “Thiết lập filter”

• Bước 3: Chọn button “Thêm mới” để thêm mới một danh sách Lead/Deal.

• Bước 4: Chon loại mong muốn cấu hình ở điều kiện bắt buộc

Nếu bạn muốn tạo danh sách Lead chọn Lead ở điều kiện bắt buộc, chọn Deal ở điều kiện bắt buộc nếu bạn muốn tạo danh sách Deal

• Bước 5: Cấu hình điều kiện của các thuộc tính hoặc điều kiện trong một thuộc tính sau đó lưu điều kiện lọc để tạo danh sách

Note: Sau khi tạo danh sách thành công hệ thống sẽ có 3 loại danh sách đó là danh sách phiếu ghi, danh sách Lead, danh sách Deal, người cấu hình có thể xem đối với mỗi loại có những danh sách gì vui lòng chọn loại ở phần danh sách bộ lọc

Chú ý: Khi cấu hình danh sách Deal và chọn trường dữ liệu hiển thị Thời gian tiến trình thì sẽ hiển thị thời gian ở mỗi giá trị giai đoạn ở tiến trình

Hướng dẫn cấu hình hiển thị danh sách Deal có thời gian giai đoạn của tiến trình

• Bước 1: Tạo một filter danh sách Deal

• Bước 2: Chọn thiết lập ở option Trường dữ liệu hiển thị chọn Deal: Thời gian tiến trình

• Bước 3: Cập nhật và lưu lại filter

Thời gian sẽ hiển thị như trên ảnh

Khi cấu hình danh sách deal để tối ưu tốc độ hiển thị vui lòng cấu hình thêm điều kiện tiến trình và giai đoạn

Bộ lọc lead và bộ lọc deal

Một bộ lọc Lead hoặc bộ lọc Deal là một tập hợp các phiếu Lead hoặc các phiếu Deal được xác định bởi một tập hợp các điều kiện thuộc tính cụ thể. Sau khi các bộ lọc xuất hiện trên màn hình bộ lọc hệ thống người dùng có thể tạo bộ lọc, chỉnh sửa, xóa các bộ lọc theo mong muốn.

Truy cập vào bộ lọc

Tất cả các bộ lọc đều xuất hiện ở trang quản lý bộ lọc Lead hoặc quản lý bộ lọc Deal. Bộ lọc được trình bày dưới định dạng danh sách các phiếu Lead, phiếu Deal với các thông tin đặc trưng tên bộ lọc và điều kiện bộ lọc

Ở bộ lọc Lead chỉ có những phiếu Lead, ở bộ lọc Deal chỉ có những phiếu Deal

Các bộ lọc xuất hiện theo thứ tự từ trên xuống dưới từ mới nhất đến cũ nhất, người dùng không thể sắp xếp thứ tự của bộ lọc

Tạo mới bộ lọc bằng cách truy cập vào màn hình bộ lọc bằng quyền Bộ lọc, chọn tab Lead hoặc tab Deal tùy theo mong muốn

Cấu hình điều kiện sau đó lưu lại bộ lọc để tạo mới bộ lọc

Chỉnh sửa bộ lọc

Người dùng có thể chỉnh sửa bất cứ bộ lọc nào đã tạo trong hệ thống, để chỉnh sửa bộ lọc bạn thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Vào bộ lọc

Bước 2: Chọn bộ lọc muốn thay thế, cập nhật các điều kiện bộ lọc thay thế

Ngoài ra người dùng cũng có thể click vào icon chỉnh sửa bộ lọc để update bộ lọc mong muốn

Bước 3: Chắc chắn rằng các điều kiện đều được thay đổi theo đúng ý định

Bước 4: Cập nhật bộ lọc để hệ thống lưu lại dữ liệu

Xóa bộ lọc

Khi người dùng không cần sử dụng bộ lọc đã tạo trước đó nữa người dùng có thể xóa nó bằng cách click vào icon xóa bộ lọc

Bên cạnh đó người dùng có thể tải danh sách bộ lọc dưới định dạng excel để xử lý dữ liệu một cách chuyên sâu hơn

Bổ sung tìm người dùng thông qua bộ lọc lead deal

Ngoài chức năng tìm kiếm khách hàng theo các trường thuộc tính được gán với khách hàng, Admin có thể tìm kiếm khách hàng thông qua bộ lọc lead, deal. Tính năng này giúp Admin doanh nghiệp có thể lọc ra được số lượng khách hàng thông qua các nguồn như Voice, Facebook,….

Để tìm kiếm người dùng theo bộ lọc lead, deal, tiến hành như sau:

Bước 1: Tạo bộ lọc lead hoặc bộ lọc deal

Bước 2: Tiến hành theo các bước như trong ảnh:

1 – Vào “Bộ lọc”

2 – Chọn “Người dùng”

3 – Chọn vào biểu tượng mũi tên xoay vòng để cập nhật mới nhất bộ lọc phiếu ghi đã tạo

4 – Chọn bộ lọc lead, deal cần tìm

5 – Click vào “Tìm kiếm” để hiển thị kết quả cần tìm

6 – Nếu khách hàng muốn lưu thông tin tìm kiếm theo bộ lọc lead, deal, Click vào “Tạo bộ lọc”

Import lead, Import deal, sản phẩm của deal vào hệ thống

Tối ưu các thao tác thêm mới thủ công bằng cách import hàng loạt các Lead, Deal, sản phẩm đã được convert vào hệ thống

Các loại dữ liệu import	Lưu ý khi import
Lead	Bắt buộc: Thông tin người yêu cầu, trạng thái lead Import tag cách nhau bằng dấu ; Lưu ý không import trạng thái cuối
Deal	Bắt buộc: Thông tin người yêu cầu, tiến trình, giai đoạn Import tag cách nhau bằng dấu ; Lưu ý không import trạng thái cuối
Sản phẩm	Không được trùng SKU

Tạo mới, update Lead Deal bằng API

Tài liệu hướng dẫn tạo mới lead deal bằng API vui lòng truy cập vào link hướng dẫn sau: https://docs.caresoft.vn/danh-muc/restful-api-cua-caresoft/lead