Nhóm báo cáo Deal

Theo dõi các chỉ số báo cáo Deal

Last updated 1 day ago

Was this helpful?

Nhóm báo cáo Deal

Theo dõi các chỉ số báo cáo Deal

1. Báo cáo thời gian chuyển đổi

Để xem được báo cáo thời gian chuyển đổi thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào màn hình báo cáo
Bước 2: Chọn tab “Sales New”
Bước 3: Chọn báo cáo "Deal"
Bước 4: Chọn báo cáo “Báo cáo thời gian chuyển đổi ”

* Ý nghĩa của các chỉ số được thể hiện trên báo cáo: - Thời gian xử lý theo giai đoạn: thể hiện time target của từng giai đoạn và thời gian trung bình 1 deal được chuyển giai đoạn

- Tỷ lệ không đặt mục tiêu theo giai đoạn: số lượng deal không đạt thời gian time target / tổng số lương deal ở giai đoạn đó

- Thời gian xử lý Lead: Thể hiện số lượng các Leads ở trạng thái kết thúc và thời gian trung bình 1 lead từ thời điểm tạo đến khi được phân loại vào trạng thái kết thúc của tiến trình sale

2. Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi theo agent

Ý nghĩa của báo cáo Tỷ lệ chuyển đổi của agent thể hiện tỷ lệ chuyển đổi của từng chuyên viên hoặc từng bộ phận theo từng giai đoạn khác nhau của mô hình.

Để xem được báo cáo Stage Conversion by owner( Tỷ lệ chuyển đổi của agent)

Bước 1: Vào màn hình báo cáo
Bước 2: Chọn tab “Sales New”
Bước 3: Chọn báo cáo "Deal"
Bước 4: Chọn báo cáo “Tỷ lệ chuyển đổi theo agent ”

Ở màn hình này bạn có thể xem tóm tắt từng cá nhân hoặc là đi sâu vào từng giai đoạn chi tiết và cấu hình chọn hoặc bỏ chọn các giai đoạn để hiểu rõ hơn vào từng stage của bạn. Bạn có thể xem tổng quan/chi tiết theo từng bộ phận/chuyên viên

Ý nghĩa của các thông số trong báo cáo

Ý nghĩa các thông số thể hiện khi hover vào một bong bóng dữ liệu mỗi chuyên viên/ bộ phận: Ví dụ chuyên viên HAIHAI có tỷ lệ chuyển đổi từ stage New sang giai đoạn Working như ảnh trên thì các thông số được giải thích như sau:
Entered: Có 19 phiếu ghi của chuyên viên HAIHAI từ giai đoạn New xuống được giai đoạn Working
Stayed: có 1 phiếu ghi của chuyên viên HAIHAI đang ở giai đoạn Working mà chưa cập nhật được trạng thái tiếp theo( nó chưa xuống được giai đoạn Converted của chưa Unqualified)
Lost: Không có phiếu ghi nào ở trạng thái Loss của chuyên viên HAIHAI khi đã qua giai đoạn Working
Unqualified: Có một phiếu ghi ở trạng thái Unqualified của chuyên viên HAIHAI khi đã đi qua giai đoạn Working

Conversion: là tỷ lệ chuyển đổi được từ giai đoạn New sang giai đoạn Working. Tỷ lệ được tính bằng công thức = Số phiếu đã đi qua giai đoạn Working của chuyên viên HAIHAI / Số phiếu đã đi qua giai đoạn NEW

Dưới cùng của báo cáo hiển thị các stages của một giai đoạn bạn cấu hình. Ví dụ như New, Working, Converted
Chấm tròn màu trắng mặc định cho biết tỷ lệ trung bình, nhìn vào báo cáo có thể xem được các thành viên trong nhóm đang hoạt động như thế nào so với mức trung bình của từng giai đoạn. Bong bóng màu của các thành viên
Khi click chuột vào một bong bóng sẽ chuyển sang bảng chi tiết của chuyên viên/bộ phận đó
Người dùng cũng có thể loại trừ các stage trong một giai đoạn bằng cách nhấp vào chúng để bỏ chọn( stage bị bỏ sẽ bị mờ đi như hình sau)

3. Báo cáo chốt đơn thành công

Báo cáo Won Deal report bao gồm hai báo cáo đó là Won deal by resource, group, agent: để đo lường số Won theo nhóm nguồn, bộ phận và chuyên viên mục đích để so sánh giữa các nhóm nguồn, bộ phận và chuyên viên với nhau và báo cáo Deal performance: để thể hiện tỷ lệ Won deal của chuyên viên, bộ phận theo nhóm nguồn

Để xem được báo cáo này thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào màn hình báo cáo
Bước 2: Chọn tab “Sales New”
Bước 3: Chọn báo cáo "Deal"
Bước 4: Chọn báo cáo “Tổng deal thành công ”

Đối với báo cáo Won deal by resource: người xem báo cáo có thể xem tỷ lệ Won theo nhóm nguồn, bộ phận, chuyên viên, báo cáo chỉ đếm trạng thái Won cuối cùng và chia tỷ lệ cho theo mỗi thành phần mà người dùng chọn xem ở báo cáo

Để xem chi tiết báo cáo tổng quan xem trong khoảng thời gian filter đó có tổng bao nhiêu Won click vào Tổng ở phía bên dưới tiêu đề báo cáo:

Dưới báo cáo sẽ hiển thị lần lượt các stage ở mỗi giai đoạn. Ví dụ như ở giai đoạn Leads có các stage: New, Working và stage kết thúc Converted
Tỷ lệ Won của mỗi agent được tính bằng công thức = Số phiếu ghi của agent đó có trạng thái là Won / Tổng số Won
Tương tự tỷ lệ Won của mỗi bộ phận và nhóm nguồn cũng được tính theo công thức đó
Muốn xem chi tiết của từng agent, bộ phận hay nhóm nguồn click vào từng pie của chart thì sẽ mở sang tab chi tiết

4. Báo cáo Hiệu suất chốt đơn theo nguồn

Để xem được báo cáo này thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào màn hình báo cáo
Bước 2: Chọn tab “Sales New”
Bước 3: Chọn báo cáo "Deal"
Bước 4: Chọn báo cáo “Hiệu suất chôt đơn theo nguồn ”

Đối với báo cáo Deal performance người xem có thể xem được tỷ lệ Won của chuyên viên hoặc bộ phận theo từng nhóm nguồn.

Dưới báo cáo sẽ hiển thị lần lượt các stage ở mỗi giai đoạn. Ví dụ như ở giai đoạn Leads có các stage: New, Working và stage kết thúc Converted.

Công thức tính tỷ lệ phần trăm chốt deal thành công theo từng nhóm nguồn được tính như sau = Tổng số deal ở trạng thái Won của chuyên viên/bộ phận theo từng nhóm nguồn / Tổng số Deal ở trạng thái kết thúc của chuyên viên/bộ phận theo từng nhóm nguồn đó

Chế độ xem của báo cáo này cho biết tỷ lệ phần trăm các Won của từng chuyên viên/bộ phận theo từng nhóm nguồn khác nhau. Ví dụ một chuyên viên giành được 4 trong 7 giao dịch thì tỷ lệ thành công của chuyên viên đó trong nhóm nguồn xã hội là 57.14%(4/7)

Bạn có thể sử dụng báo cáo này để phân tích hiệu quả của từng thành viên hoặc hiệu quả của từng bộ phận.

5. Báo cáo Tổng Deal Loss

Báo này dùng để theo dõi các giao dịch bị mất (ở trạng thái Lost) ở từng giai đoạn theo chuyên viên, bộ phận, nguyên nhân và nhóm nguồn.

Để xem được báo cáo này thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào màn hình báo cáo
Bước 2: Chọn tab “Sales New”
Bước 3: Chọn báo cáo "Deal"
Bước 4: Chọn báo cáo “Tổng deal Loss ”

Báo cáo được thể hiện dưới dạng biểu đồ pie chart, dưới dạng phần trăm của từng chuyên viên, bộ phận, nguyên nhân, nhóm nguồn. Muốn xem chi tiết thì click vào từng phần trăm thì sẽ hiển thị báo cáo chi tiết

Ngoài ra có thể download báo cáo

Nhìn vào thể hiện báo cáo có thể so sánh được tỷ lệ Loss và có thể so sánh tỷ lệ Loss giữa các chuyên viên, bộ phận, nguyên nhân và nhóm nguồn, nhờ thế có thể tối ưu giải pháp được một cách kịp thời.

Công thức tính tỷ lệ deal loss của chuyên viên,bộ phận,nguyên nhân,nhóm nguồn= Số phiếu ghi ở trạng thái loss của từng chuyên viên,bộ phận,nguyên nhân,nhóm nguồn / Tổng số deal loss theo từng chuyên viên,bộ phận,nguyên nhân,nhóm nguồn

6. Báo cáo Lý do loss

Báo cáo này thể hiện tỷ lệ các deal bị Loss của chuyên viên, bộ phận, nhóm nguồn theo từng nguyên nhân đã thiết lập trước

Để xem được báo cáo này thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào màn hình báo cáo
Bước 2: Chọn tab “Sales New”
Bước 3: Chọn báo cáo "Deal"
Bước 4: Chọn báo cáo “Lý do loss ”

Mỗi bóng tròn là tỷ lệ phần trăm của mỗi cá nhân, bộ phận, nhóm nguồn theo từng nguyên nhân khác nhau.

Tỷ lệ được tính bằng công thức: Số Deal có nguyên nhân là cần theo dõi / Tổng số Deal đã chốt ở trạng thái cuối ( số phiếu đang ở trạng thái Deal)

Ví dụ chuyên viên HaiHai có tỉ lệ Loss là 9.09%(1/9) đối với nguyên nhân là Loss to competition

Để xem báo cáo chi tiết của mỗi nguyên nhân thì click vào mỗi bóng tròn sẽ ra tỷ lệ chi tiết

7. Báo cáo Unqualified Deal total

Báo này dùng để theo dõi các giao dịch bị mất (ở trạng thái Unqualified) ở từng giai đoạn theo chuyên viên, bộ phận, nguyên nhân và nhóm nguồn.

Để xem được báo cáo này thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào màn hình báo cáo
Bước 2: Chọn tab “Sales New”
Bước 3: Chọn báo cáo "Deal"
Bước 4: Chọn báo cáo “Tổng deal unqualified”

Ngoài ra có thể download báo cáo

Nhìn vào thể hiện báo cáo có thể so sánh được tỷ lệ Unqualified và có thể so sánh tỷ lệ Unqualified giữa các chuyên viên, bộ phận, nguyên nhân và nhóm nguồn, nhờ thế có thể tối ưu giải pháp được một cách kịp thời.

Công thức tính tỷ lệ deal Unqualified của chuyên viên,bộ phận,nguyên nhân,nhóm nguồn= Số phiếu ghi ở trạng thái Unqualified của từng chuyên viên,bộ phận,nguyên nhân,nhóm nguồn / Tổng số deal Unqualified theo từng chuyên viên,bộ phận,nguyên nhân,nhóm nguồn

8. Báo cáo Lý do uqualified

Báo cáo này thể hiện tỷ lệ các deal Unqualified của chuyên viên, bộ phận, nhóm nguồn theo từng nguyên nhân đã thiết lập trước

Để xem được báo cáo này thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào màn hình báo cáo
Bước 2: Chọn tab “Sales New”
Bước 3: Chọn báo cáo "Deal"
Bước 4: Chọn báo cáo “Lý do unqualifed ”

Mỗi bóng tròn là tỷ lệ phần trăm của mỗi cá nhân, bộ phận, nhóm nguồn theo từng nguyên nhân khác nhau.

Tỷ lệ được tính bằng công thức: Số Deal có nguyên nhân là cần theo dõi / Tổng số Deal đã chốt ở trạng thái cuối ( số phiếu đang ở trạng thái Deal)

Ví dụ chuyên viên A4 có tỉ lệ Unqualified là 50%(1/2) đối với nguyên nhân là No budget

Để xem báo cáo chi tiết của mỗi nguyên nhân thì click vào mỗi bóng tròn sẽ ra tỷ lệ chi tiết

9. Báo cáo forecast

Dự báo là một nền tảng quản lý dự án để quản lý dự án và tài nguyên hiệu quả kết nối tất cả các hoạt động của dự án từ báo giá đến giá trị của sản phẩm

Người xem báo cáo forecast có thể nhìn được số lượng Deal và giá trị Deal thực tế và dự báo bằng cách sau