Cài đặt trình kích hoạt trong workflow

Cài đặt trình kích hoạt để kích hoạt workflow

Đặt trình kích hoạt bắt đầu workflow để tự động đăng ký các bản ghi trong quy trình làm việc khi chúng đáp ứng các tiêu chí cụ thể hoặc hoàn thành một sự kiện. Tùy thuộc vào loại quy trình làm việc, sẽ có sẵn các trình kích hoạt bắt đầu khác nhau.

Có ba loại trình kích hoạt bắt đầu

• Khi một sự kiện xảy ra - các đối tượng dữ liệu sẽ tham gia vào workflow khi một sự kiện xảy ra. Ví dụ: khi người dùng đã để lại số điện thoại

• Khi bộ điều kiện lọc được đáp ứng - các đối tượng dữ liệu sẽ tham gia vào workflow khi đáp ứng bộ điều kiện đã thiết lập từ trước và có hành động cập nhật lên đối tượng. Ví dụ: khi một người liên hệ có thành phố bằng A và được cập nhật mới số điện thoại, hãy thực hiện hành động B

• Dựa vào lịch: ví dụ tết dương lịch hàng năm gửi chương trình khuyến mại

Các trình kích hoạt workflow phổ biến

Tìm hiểu các ví dụ về trình kích hoạt workflow cơ bản dưới bảng sau:

Loại đối tượng workflow	Trình kích hoạt	Chi tiết
Tất cả các loại đối tượng dữ liệu	Kiểm tra điều kiện Sự kiện xảy ra Đặt lịch	Dựa trên điều kiện giá trị thuộc tính đã khai báo – Tùy thuộc loại đối tượng dữ liệu mà có các điều kiện liên quan đến đối tượng khác nhau – Một số điều kiện đặc trưng của đối tượng dữ liệu lead deal có thể để có giá trị hoặc không có giá trị
Contact, Ticket, Lead, Deal	Sự kiện xảy ra	Dựa vào hành động của đối tượng dữ liệu: ví dụ người dùng đăng ký thông tin trên website
Contact	Đặt lịch	Dựa vào thông tin liên quan đến đối tượng dữ liệu: Ví dụ cứ đến 8h hàng ngày nhắc lịch chuyên viên hệ thống

Cài đặt trình kích hoạt

Đặt trình kích hoạt sự kiện xảy ra, điều kiện đáp ứng bộ lọc hay đặt lịch để tự động chạy các action workflow khi sự kiện hoàn tất..

Lưu ý :Khi thiết lập trình kích hoạt đăng ký sự kiện chỉ một trong các trình kích hoạt đăng ký sự kiện phải xảy ra để kích hoạt được quy trình làm việc.

Để thiết lập trình kích hoạt của bạn:

• Trong tài khoản hệ thống CareSoft hãy điều hướng đến màn hình quản lý Workflow

• Nhấp vào tên của workflow hoặc tạo workflow mới .

• Trong trình chỉnh sửa workflow, hãy nhấp vào Thiết lập trình kích hoạt .

• Trong bảng điều khiển bên trái, chọn 1 loại trình kích hoạt mà bạn mong muốn

Ví dụ : Trong bảng Thêm trình kích hoạt , chọn trình kích hoạt sự kiện .

Trong cùng một nhóm trình kích hoạt, hãy nhấp vào + Thêm điều kiện để xác định rõ hơn trình kích hoạt của bạn. Ví dụ: bạn có thể chỉ định thêm trình kích hoạt sự kiện tương tác quảng cáo theo Mạng quảng cáo hoặc Loại tương tác .

Để thêm một nhóm trình kích hoạt khác, hãy nhấp vào + Thêm nhóm điều kiện và tiếp tục thiết lập nhóm trình kích hoạt của bạn.

• Sau khi thiết lập trình kích hoạt sự kiện của bạn, hãy nhấp vào Lưu

Thay đổi trình kích hoạt trong workflow

Nếu trước đây bạn đã tạo workflow bằng cách sử dụng Khi tiêu chí lọc được đáp ứng hoặc Dựa trên bộ kích hoạt lịch trình , thì bạn có thể cập nhật quy trình làm việc để sử dụng bộ kích hoạt Khi sự kiện xảy ra. Để thay đổi loại trình kích hoạt workflow của bạn

• Trong tài khoản hệ thống CareSoft của bạn, hãy điều hướng đến màn hình quản lý workflow

• Nhấp vào tên của workflow hoặc tạo workflow .

• Trong trình chỉnh sửa quy trình công việc, hãy click vào trình kích hoạt đầu tiên của workflow

• Trong bảng điều khiển bên trái, nhấp vào Thay đổi loại trình kích hoạt .

• Sau đó chọn trình kích hoạt bạn mong muốn

• Tiếp tục thiết lập trình kích hoạt đăng ký sự kiện của bạn.