Hành động rẽ nhánh

Hướng dẫn cấu hình hành động rẽ nhánh

Sử dụng các nhánh để hướng bản ghi( đối tượng dữ liệu) xuống các đường dẫn công việc cụ thể dựa trên các tiêu chí đã đặt.

Đầu ra của nhánh là một thuộc tính hoặc hành động (giá trị bằng): cấu hình nhiều nhánh dựa trên thuộc tính trạng thái của một hành động từ trước đó trong quy trình làm việc. Ví dụ: tự động tạo nhánh cho từng sản phẩm trong quy trình chăm sóc khách hàng tiềm năng

Để thêm hành động nhánh vào quy trình làm việc:

• Trong tài khoản CareSoft , hãy điều hướng đến màn hình quản lý Workflow .

• Để chỉnh sửa quy trình làm việc hiện có, hãy di chuột qua quy trình làm việc, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa (hoặc tìm hiểu cách tạo workflow mới) .

• Nhấp vào biểu tượng + dấu cộng để thêm hành động mới.

• Ở bảng bên trái, chọn “Rẽ nhánh”

• Thiết lập các nhánh dựa trên giá trị thuộc tính cần xét

Rẽ nhánh theo điều kiện

• Để thêm nhánh, hãy nhấp vào + Thêm nhánh mới.

• Đối với mỗi nhánh, chọn đối tượng và chọn thuộc tính cần thiết lập. Sau đó nhập hoặc chọn giá trị nhánh vào trường giá trị.

• Để loại bỏ một nhánh, hãy nhấp vào biểu tượng xóa bên cạnh giá trị.

Rẽ nhánh theo tỷ lệ phần trăm

• Chọn option rẽ nhánh theo tỷ lệ phần trăm

• Cài đặt các nhánh theo % mong muốn

• Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu . Node rẽ nhánh sẽ xuất hiện trong quy trình làm việc của bạn.

*Xóa nhánh trong các nhánh đã tạo

Sau khi thêm các nhánh của bạn, có thế xóa toàn bộ nhánh hoặc từng nhánh riêng lẻ trong quy trình làm việc của bạn

Bạn có thể tùy chọn giữ lại hành động ở nhánh nào