Nhóm hành động CRM

Thay đổi thông tin thuộc tính dữ liệu bằng workflow

Sử dụng những hành động này để tạo, cập nhật và quản lý thuộc tính của các bản ghi. Bên cạnh đó cũng có thể dùng nhóm hành động CRM này để phân phối lại các bản ghi, đối tượng dữ liệu cho nhóm chuyên viên bộ phận thỏa mãn điều kiện

Hành động	Chức năng của hành động
Tạo mới bản ghi	Tự động tạo bản ghi mới. Bạn có thể tạo bản ghi cho các loại đối tượng sau: Ticket, Lead, Deal
Xóa giá trị thuộc tính	Xóa một giá trị trong một thuộc tính : có thể là thuộc tính trong bản ghi hoặc thuộc tính trong bản ghi liên quan. Ví dụ: bạn có thể xóa giá trị của thuộc tính Trạng thái khách hàng tiềm năng cho những người liên hệ được liên kết của giao dịch đã đăng ký. Khi xóa giá trị thuộc tính của các bản ghi được liên kết với một loại đối tượng khác, giá trị thuộc tính cho tất cả các bản ghi được liên kết sẽ bị xóa.
Thay đổi giá trị thuộc tính	Thay đổi trị thuộc tính trên bản ghi của đối tượng hiện tại hoặc đối tượng có liên quan( tổ chức/ người dùng) Ví dụ: bạn có thể update số điện thoại của người dùng sau khi lấy được số điện thoại ở giai đoạn nào đó của Deal
Phân phối lại	Phân phối lại các bản ghi cho chuyên viên bộ phận trong hệ thống thỏa mãn một bộ điều kiện đã được cấu hình Ví dụ: Khi nhân viên sale không trả lời tin nhắn của khách hàng thì phân phối sang bộ phận chăm sóc khách hàng
Thêm ghi chú	Thêm ghi chú vào từng bản ghi để có thể theo dõi note những công việc rõ ràng cẩn thận tỉ mỉ hơn

Hành động tạo mới bản ghi

Để thêm hành động tạo mới bản ghi trong flow thực hiện các bước sau

• Nhấp vào biểu tượng dấu cộng + để thêm các hành động trong workflow.

• Trong bảng điều khiển bên trái, mở nhóm hành động CRM

• Chọn hành động gửi Tạo mới bản ghi

• Chọn loại đối tượng muốn tạo mới ở option Loại bản ghi

• Thêm giá trị thuộc tính nếu cần bằng cách chọn button “ Thêm thuộc tính”. Màn hình sẽ mở một popup để chọn thuộc tính cần thêm mới. Sau đó bạn tích chọn các thuộc tính cần thêm và lưu

• Thiết lập các giá trị cần thiết

• Sau đó chọn nút “Lưu” để tạo hành động

Hành động xóa giá trị thuộc tính

Để thêm hành động xóa giá trị thuộc tính trong flow thực hiện các bước sau

• Nhấp vào biểu tượng dấu cộng + để thêm các hành động trong workflow.

• Trong bảng điều khiển bên trái, mở nhóm hành động CRM

• Chọn hành động gửi Xóa giá trị thuộc tính

• Chọn loại đối tượng muốn xóa giá trị ở option Loại bản ghi

• Chọn thuộc tính cần xóa

• Sau đó chọn nút “Lưu” để tạo hành động

Hành động thay đổi giá trị thuộc tính

Để thêm hành động thay đổi giá trị thuộc tính trong flow thực hiện các bước sau

• Nhấp vào biểu tượng dấu cộng + để thêm các hành động trong workflow.

• Trong bảng điều khiển bên trái, mở nhóm hành động CRM

• Chọn hành động Thay đổi giá trị thuộc tính

• Chọn loại đối tượng muốn thay đổi giá trị ở option Loại bản ghi

• Chọn thuộc tính cần thay đổi

• Sau đó chọn nút “Lưu” để tạo hành động

Hành động phân phối lại

Để thêm hành động phân phối lại trong flow thực hiện các bước sau

• Nhấp vào biểu tượng dấu cộng + để thêm các hành động trong workflow.

• Trong bảng điều khiển bên trái, mở nhóm hành động CRM

• Chọn hành động Phân phối lại

• Thêm nhóm điều kiện để thiết lập thuộc tính chuyên viên được phân phối lại bằng cách click vào nút “Thêm nhóm điều kiện”

• Sau đó chọn nút “Lưu” để tạo hành động

Hành động thêm ghi chú

Để thêm hành động thêm ghi chú trong flow thực hiện các bước sau

• Nhấp vào biểu tượng dấu cộng + để thêm các hành động trong workflow.

• Trong bảng điều khiển bên trái, mở nhóm hành động CRM

• Chọn hành động Thêm ghi chú .

• Nhập nội dung cần thêm ghi chú

Ở phần nhập nội dung hệ thống cho phép chèn dữ liệu thêm vào phần ghi chú để giúp chuyên viên thuận tiện cho việc theo dõi nội dung nhập vào bản ghi