Tìm hiểu thêm về cách tạo quy trình công việc theo lịch trình

Chọn loại flow và thiết lập trình kích hoạt

Tạo workflow làm việc theo lịch trình để để tập trung các hành động trong quy trình làm việc của bạn vào thuộc tính ngày theo lịch hoặc ngày liên hệ. Điều này cho phép bạn lên lịch và thực hiện các hành động trong quy trình công việc liên quan đến một ngày cụ thể.

Chọn loại flow

• Trong tài khoản CareSoft của bạn, hãy điều hướng đến màn hình Quản lý Workflow.

• Ở phía trên bên phải, nhấp vào Tạo quy trình làm việc > Từ đầu .

• Trong bảng điều khiển bên trái, chọn Loại quy trình làm việc dựa trên đối tượng nào đó.

• Trong bảng điều khiển bên phải chọn lịch Dựa vào lịch(Thiết lập trình kích hoạt định kỳ lặp lại các hành động vào ngày cụ thể.) và thiết lập lịch theo mong muốn là theo giờ tuần năm hay tháng

• Sau đó nhấp vào Tiếp theo và Nhấp vào biểu tượng bút chì edit để đặt tên cho quy trình làm việc của bạn. Sau đó, bạn sẽ được đưa tới trình chỉnh sửa quy trình công việc.

Thiết lập node start (trình kích hoạt) của flow

Bất cứ flow nào cũng có luôn luôn có node start (trình kích hoạt) của nó và node start (trình kích hoạt) đó được đặt ở đầu tiên của flow và node đó không xóa được

Để bắt đầu khởi chạy flow thì tất cả dữ liệu phải tập trung ở node start (trình kích hoạt) đó

• Trong trình chỉnh sửa workflow, hãy nhấp vào Thiết lập trình kích hoạt .

• Trong bảng điều khiển bên trái, hãy chọn loại thuộc tính để thiết lập điều kiện cho trình kích hoạt của workflow. Thiết lập tiêu chí rồi nhấn Save .

• Mọi hành động trong quy trình làm việc đều liên quan đến giá trị thuộc tính ngày đã thiết lập lịch. Để đặt ngày và giờ hành động tiếp theo sẽ thực hiện, hãy nhấp vào hành động Trì hoãn.

• Trong bảng điều khiển bên trái, nhấp vào Khi nào hành động tiếp theo sẽ thực hiện? menu thả xuống và chọn một ngày hoặc hành động sẽ thực thi trước, vào hoặc sau thuộc tính ngày.

• Chọn Lưu

Đặt quy trình làm việc để lặp lại theo thời gian tùy chọn

Workflow cho phép bạn có thể cấu hình thời gian theo lịch hàng tuần hàng tháng hàng năm. Ví dụ: sử dụng tùy chọn này để tự động thực hiện các action liên quan đến người dùng ngày gia hạn hoặc sinh nhật của họ hàng năm

Để tạo workflow lặp lại theo một mốc thời gian:

• Bấm vào hành động Dựa vào lịch

• Trong bảng điều khiển bên trái, nhấp để chọn lịch trình và thời gian mong muốn.

• Nhấp vào để lưu

Khi thiết lập workflow dựa vào lịch để lặp lại quy trình làm việc sẽ sử dụng lịch ngày tháng mà bạn đã thiết lập.

Tạo action

• Nhấp vào biểu tượng dấu cộng + để thêm các hành động trong workflow.

• Trong bảng điều khiển bên trái, chọn một hành động.

• Thiết lập chi tiết hành động, sau đó nhấn Save .

• Nhấp vào biểu tượng dấu cộng + để thêm nhiều hành động trong workflow.