Dynamic field

Cấu hình trường động

1. Cấu hình trường động

Ngoài những trường tĩnh của phiếu ghi mà CareSoft đã khai báo sẵn , hệ thống hỗ trợ Admin doanh nghiệp khai báo thêm các thuộc tính động phù hợp với nghiệp vụ của doanh nghiệp. Tiến hành theo như trong ảnh:

1 – Chọn “Admin”, biểu tượng

2 – Chọn “Phiếu ghi”

3 – Chọn “Cấu hình thuộc tính”

4 – Chọn “Thêm mới”

Sau khi chọn thêm mới, giao diện thêm thuộc tính mới hiển thị như ảnh:

• Tên thuộc tính: tên trường động người dùng cần khai báo

• Thuộc tính cha: dùng cho kiểu dữ liệu chọn 1 phương án hoặc nhiều phương án khi ở trong các phướng án cài đặt có thêm các lựa chọn khác

Ví dụ: Thuộc tính “Phân loại phiếu ghi” có 2 thuộc tính: “Chăm sóc khách hàng”, “Bán hàng”. Ở trong Bán hàng có thêm các thuộc tính là “Đại lý cấp 1” và “Đại lý cấp 2”. Vậy thuộc tính Cha ở đây là “Phân loại phiếu ghi”.

• Kiểu dữ liệu: Hệ thống hỗ trợ Admin các kiểu dữ liệu sau:

+ Ký tự: là dữ liệu bao gồm như chữ, số,văn bản,ký tự đặc biệt,…… Tối đa được 100 ký tự

+ Số: là dữ liệu kiểu chữ số

+ Ngày tháng: là dữ liệu kiểu ngày tháng năm.

+ Chọn 1 phương án: là kiểu dữ liệu lựa chọn được Admin cài đặt cho chuyên viên chọn. Chỉ chọn được 1 phương án dữ liệu

+ Chọn nhiều phương án: là kiểu dữ liệu lựa chọn được Admin cài đặt cho chuyên viên chọn. Được chọn nhiều phương án dữ liệu

+ Văn bản: là dữ liệu bao gồm như chữ, số,văn bản,ký tự đặc biệt,…… Tối đa được 250 ký tự

+ Địa chỉ: là kiểu dữ liệu định dạng địa chỉ đường dẫn website

• Loại: khu vực phân quyền trường động phiếu ghi được hiển thị sử dụng cho tính năng tương ứng. Có 3 loại: Ticket, Lead và Deal

• Bắt buộc: cho phép bắt buộc cập nhật trường dữ liệu này hay không. Tick vào hệ thống sẽ yêu cầu bắt buộc cập nhật. Nếu không cập nhật, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo như ảnh và không cho cập nhật phiếu ghi

• Dữ liệu nhạy cảm. Dữ liệu sẽ được che đi bằng dấu * khi hiển thị ở chi tiết phiếu ghi

• Phân quyền: Khu vực cho phép thiết lập được cập nhật, xem trường động phiếu ghi. Phân quyền chia làm 2 phần:

+ Xem: Cho phép Admin doanh nghiệp thiết lập "Vai trò", "Bộ phận" hoặc "Chuyên viên" bất kỳ không được xem thuộc tính này. Để trống là tất cả đều được xem thuộc tính này

+ Sửa: Cho phép Admin doanh nghiệp thiết lập "Vai trò", "Bộ phận" hoặc "Chuyên viên" bất kỳ được "Sửa thuộc tính" và "Xem thuộc tính" này. Để trống là tất cà đều không được cập nhật trường thuộc tính này

Lưu ý: Nếu chỉ cho vai trò, bộ phận hoặc chuyên viên bất kỳ chỉ xem được thuộc tính này nhưng không cho phép sửa, cập nhật thuộc tính thì để trống không chọn phần "Sửa"

Giao diện hiển thị cảnh báo cập nhật trường động phải cập nhật

Lưu ý:

• Hệ thống hỗ trợ 1 domain khai báo được tối đa 50 trường động phiếu ghi. Quá 50 trường động phiếu ghi sẽ hiển thị cảnh báo khai báo quá số lượng thuộc tính

• Từ trường addition field 21 trở đi đối với trường văn bản hoặc kí tự được phép nhập tối đa 500 kí tự

1.1 Cấu hình ẩn hiện liên kết trường động

Để phục vụ cho từng nghiệp vụ của doanh nghiệp, hệ thống CareSoft còn cho phép cấu hình liên kết ẩn hiện giữa các trường. Việc cho xuất hiện trường này thì ẩn hiện trường kia hiện tại chỉ phục vụ cho cho trường có kiểu dữ liệu chọn một phương án và tiến trình

Thực hiện cấu hình ẩn hiện liên kết theo các bước sau

1. Cấu hình một trường động( chọn một phương án/ tiến trình)

2. Chọn cập nhật trường động đó

3. Chọn tab "Liên kết" của trường động

4. Lựa chọn các trường hiển thị và các trường bắt buộc với từng giá trị đã cấu hình

1.2 Cấu hình liên kết ẩn hiện, bắt buộc cho Lead Deal

Ngoài việc cho cấu hình liên kết ẩn hiện trường động như trên hệ thống còn hỗ trợ cấu hình liên kết ẩn hiện cho các trạng thái của Lead và từng giai đoạn của tiến trình của Deal

Để sử dụng tính năng này cầu có quyền: admin - cấu hình ẩn hiện trường Lead/Deal

Thực hiện cấu hình liên kết như sau

1

Vào màn hình cấu hình phiếu ghi của hệ thống

Vào màn hình "Cấu hình" chọn tab "Phiếu ghi"

2

Chọn Cấu hình thuộc tính

3

Mở màn hình "Danh sách trường dữ liệu Sale"

4

Cấu hình liên kết ẩn hiện cho trạng thái Lead và tiến trình Deal

1. Cấu hình liên kết ẩn hiện trạng thái Lead

Tại trạng thái Lead Chọn nút " Cấu hình" để cấu hình liên kết. Sau khi chọn nút "Cấu hình" hệ thống điều hướng vào màn hình cấu hình sau:

Tại đây admin có thể cấu hình các trường liên kết ẩn hiện và bắt buộc cho từng trạng thái chưa kết thúc của Lead. Sau đó ấn "Cập nhật" để lưu lại kết quả cấu hình

1. Cấu hình liên kết ẩn hiện giai đoạn Deal

Tại mỗi tiến trình mong muốn chọn nút " Cấu hình" để điều hướng vào màn hình cấu hình liêu kết ẩn hiện cho từng giai đoạn chưa kết thúc của tiến trình

Sau khi chọn liên kết ẩn hiện với các trường xong chọn nút "Cập nhật" để lưu lại kết quả cấu hình

Hiện tại cấu hình liên kết ẩn hiện bắt buộc cho sale chỉ thể hiện cho từng trạng thái và giai đoạn chưa kết thúc của Lead, Deal