Import Ticket

Import phiếu ghi vào hệ thống

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu thêm mới nhiều phiếu ghi hệ thống CareSoft có hỗ trợ khách hàng thêm mới nhiều phiếu ghi từ ngoài vào bộ lọc phiếu ghi qua file excel Để thêm mới phiếu ghi từ ngoài vào bộ lọc, tiến hành theo như sau

• Bước 1: Vào màn hình “Bộ lọc”

• Bước 2: Chọn tab “Phiếu ghi"

• Bước 3: Chọn “Nhập từ file”

Bạn cần tải file mẫu và nhập dữ liệu theo file mẫu rồi upload file lên hệ thống.

• Bước 4: Tải file mẫu (nếu chưa có file mẫu danh sách phiếu ghi)

Bạn cần tải file mẫu và nhập dữ liệu theo file mẫu rồi upload file lên hệ thống. Tải file mẫu theo hướng dẫn như trong ảnh:

• Bước 5: Upload file lên hệ thống

Sau khi tải mẫu file xuống thành công, chọn option Upload File và chọn file để upload lên hệ thống

Lưu ý: File dữ liệu cần nhập đúng thông tin, kiểu dữ liệu của của từng thuộc tính

Sau khi upload thành công file lên hệ thống, giao diện sẽ hiển thị như sau - Bước 6: Thêm mới danh sách: chọn Thêm mới để thêm mới danh sách phiếu ghi lên hệ thống

Hệ thống sẽ gửi thông báo upload thành công bao nhiêu phiếu ghi vào email của admin, nếu upload không thành công hệ thống sẽ gửi thông báo lỗi và giải thích chi tiết lí do tại sao không import được phiếu ghi

Hỗ trợ cập nhật thông tin phiếu ghi bằng cách import vào hệ thống

Hệ thống cho phép update thông tin của ticket/lead/deal đã tạo trên CareSoft từ file excel. Khi đó người dùng sẽ để tự điền ticke_id vào file excel để khi upload lên các dòng không có deal_id thì sẽ tạo mới, các dòng có deal_id thì cập nhật thông tin.

1, Chỉ bổ sung import file trong bộ lọc ( phần import file trong chiến dịch không có chức năng này). Người dùng vui lòng tải lại template mới nhất để upload file

2, Chức năng import để cập nhật phiếu ghi sẽ theo logic sau:

Nếu có ticket ID => sẽ cập nhật giá trị những trường có giá trị trong file

• Nếu phiếu ghi đã có sẵn giá trị, khi import file, giá trị trong phiếu sẽ ghi đè lên giá trị trong file.

• Nếu phiếu ghi chưa có giá trị ở một trường nào đó, nhưng file import có giá trị, thì giá trị trong file sẽ được ghi vào phiếu.

• Nếu phiếu ghi đã có giá trị, còn file import không có dữ liệu ở trường đó, thì giá trị trong phiếu sẽ được giữ nguyên, không bị mất sau khi import.

3, Bổ sung ở cả 3 loại ticket/lead/deal

Đối với đối tượng Lead/Deal đã ở trạng thái cuối (Deal đã đóng và Lead Unqualified) khi muốn cập nhật thông tin bằng tính năng import thì import lead/deal ở trạng thái nào cũng không thay đổi trạng thái đã đóng đó