Ticket List

Cấu hình danh sách phiếu ghi theo từng vai trò

Cấu hình danh sách phiếu ghi (ticket list) theo từng vai trò mang lại nhiều lợi ích cho việc quản lý và xử lý công việc, đặc biệt trong các nhóm làm việc hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng.

1. Phân Quyền và Tăng Tính Bảo Mật

• Cấu hình danh sách phiếu ghi theo từng vai trò đảm bảo rằng mỗi nhân viên chỉ truy cập được vào các phiếu ghi phù hợp với trách nhiệm và quyền hạn của họ. Điều này giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm và giảm nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

2. Tối Ưu Hóa Quy Trình Công Việc

• Nhân viên sẽ nhìn thấy danh sách phiếu ghi theo vai trò và trách nhiệm của mình, từ đó dễ dàng nhận biết và ưu tiên công việc cần xử lý. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tránh nhầm lẫn trong quy trình làm việc, đồng thời nâng cao hiệu quả làm việc nhóm.

Để cấu hình danh sách phiếu ghi thực hiện các bước sau

1. Vào màn hình Cấu hình

2. Chọn "Phiếu ghi"

3. Chọn " Thiết lập filter"

4. Chọn "Thêm mới"

5. Cấu hình điều kiện và Lưu điều kiện lọc

Các điều kiện được sắp xếp ở khu vực dưới

Các điều kiện thiết lập filter

Điều kiện bắt buộc dùng để xác định loại filter dùng cho danh sách Ticket, danh sách Lead hoặc danh sách Deal

Khi chọn option Phiếu ghi danh sách hiển thị ra điều kiện gộp trạng thái phiếu ghi, đối với Lead Deal không có điều kiện đó

Sau khi thiết lập xong filter click vào icon răng cưa để xây dựng điều kiện lọc cho filter đó, tại đây người dùng có thể cấu hình hiển thị filter theo vai trò bộ phận và tùy biến các trường hiển thị trong danh sách filter chi tiết

Ngoài ra đối với 1 filter danh sách phiếu ghi hệ thống còn cho phép người dùng có các action

• : Xóa filter
• : Nhân bản filter
• Sắp xếp filter

• : Ẩn hiển filter

Khi cấu hình danh sách deal để tối ưu tốc độ hiển thị vui lòng cấu hình thêm điều kiện tiến trình và giai đoạn