Báo cáo đa chiều

Hướng dẫn sử dụng báo cáo đa chiều

Last updated 26 days ago

Was this helpful?

Báo cáo đa chiều

Hướng dẫn sử dụng báo cáo đa chiều

Báo cáo đa chiều là một công cụ mạnh mẽ để phân tích dữ liệu, giúp người dùng có cái nhìn sâu sắc và toàn diện, từ đó hỗ trợ ra quyết định một cách chính xác và hiệu quả. Người dùng hệ thống CareSoft có thể sử dụng báo cáo để phân tích dữ liệu cho phép người dùng xem xét dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau.

Dưới đây là hướng dẫn về cách sử dụng báo cáo đa chiều của hệ thống.

Danh sách báo cáo

Sau khi bật quyền "Báo cáo đa chiều" người dùng hệ thống có thể vào màn hình danh sách báo cáo đa chiều bằng cách click vào icon

Tại màn hình danh sách hệ thống cho phép người dùng lọc và tìm kiếm báo cáo bằng cách sử dụng các option ở cột bên phải

Lọc báo cáo bằng cách chọn các option theo Ngày tạo, Người tạo, Chia sẻ( quyền xem báo cáo) và Loại biểu đồ của báo cáo

Tạo báo cáo đa chiều và xem báo cáo

Hệ thống mở màn hình tạo báo cáo tùy theo từng nhu cầu của người dùng

Các thống số thiết lập dữ liệu của báo cáo

Lọc dữ liệu( điều kiện báo cáo)

Ngày tạo : thời điểm tạo dữ liệu
Ngày cập nhật: thời điểm cập nhật của dữ liệu
Ngày chuyển đổi : ngày chuyển đổi lead sang deal đối
Ngày hoàn thành : ngày hoàn thành của deal
Người chuyển đổi : người chuyển đổi lead sang deal
Người hoàn thành: người hoàn thành deal
Phân loại : phân loại dữ liệu ( ticket, lead, deal)

Chiều báo cáo

Để chọn chiều báo cáo

Chiến dịch : chiến dịch tồn tại trên hệ thống
Nhóm nguồn : nhóm nguồn hệ thống
Nguồn chi tiết: nguồn chi tiết tồn tại trên hệ thống
Kênh : kênh tồn tại trên hệ thống
Bộ phận : bộ phận đã tạo
Chuyên viên: chuyên viên đã tạo
Chuyên viên Sale: là các chuyên viên convert lead
Trạng thái lead: các trạng thái lead đã cấu hình trên hệ thống
Tiến trình piplie: các tiến trình đã cấu hình trên hệ thống
Nguồn chi tiết( Ad Id) : các nguồn chi tiết có ads
Trường dữ liệu kiểu chọn 1 phương án: trường chọn 1 phương án của hệ thống
Trường dữ liệu kiểu tiến trình: trường kiểu tiến trình của hệ thống

Các chiều chuyên viên, chuyên viên sale, bộ phận có thêm lựa chọn người dùng đăng nhập để chỉ xem dữ liệu của chính người dùng đang đăng nhập vào phần mềm

Chỉ số

Các chỉ số báo cáo được thống kê bởi hệ thống theo các chiều và điều kiện lọc đã chọn bên trên

Số lượng: số lượng dữ liệu bao gồm ticket, lead, deal
Số lượng phiếu ghi: Số lượng phiếu ghi theo điều kiện và chiều báo cáo
Số lượng Lead: số lượng lead theo điều kiện và chiều báo cáo
Số lượng Leads chưa chuyển Deals: số lượng lead chưa convert sang deal
Số lượng Deal từ Lead: Deal được chuyển đổi từ lead sang
Số lượng Deal( không bắt buộc qua Lead) : Deal được tạo trực tiếp hoặc được chuyển từ ticket hoặc lead sang
Won Deals: số Deal đã ở trạng thái Won
% Won Deals: số deal won/ số deal tổng
Lost Deals: Số Deal ở trạng thái lost
% Lost Deal: số deal lost chia số deal tổng
Unqualified Deals: số deal unqualified
% Unqualified Deals: số deal unqualified chia tổng số deal
Converted Leads: Số lead đã được convert sang deal
% Converted Leads: Số lead đã convert sang deal/ số lượng lead
Unqualified Leads: số lead unqualified
% Unqualified Leads: số lead unqualified chia tổng số lượng lead
Doanh thu: Giá trị của những deal đã Won
Và một số chỉ số khác: pipeline của hệ thống và các trường động kiểu chọn 1, chọn nhiều, tiến trình đã cấu hình